Obchodní reporting pro řízení týmu
Které obchody se blíží podpisu, kde se pipeline zastavuje a komu se má tým věnovat nejdřív? Propojíme data z CRM s objednávkami a dalšími systémy. Získáte přehled o výkonu obchodníků, podklady pro plánování tržeb i péči o stávající zákazníky. Nastavíme priority leadů a automatické doplňování CRM, aby měl tým čas na obchod a vy spolehlivá čísla pro jeho řízení.
Přehled o obchodu a výkonu týmu
Kde se obchody zastavují a čím se liší výsledky jednotlivých obchodníků? Připravíme přehled pipeline po fázích a v čase, včetně délky jednotlivých kroků a konverzí mezi nimi. Výkon porovnáte po obchodnících, segmentech, regionech i kanálech včetně partnerů. Podobné obchodní případy srovnáme mezi sebou, abyste viděli, které se délkou nebo průběhem vymykají a potřebují vaši pozornost.
Plán a výhled obchodu
Plná pipeline ještě neznamená splněný plán. Ukážeme vedle sebe celkovou hodnotu otevřených obchodů, váženou pipeline a potvrzené tržby na další období. Plná hodnota počítá se všemi otevřenými případy v celé výši. Vážená hodnota zohledňuje pravděpodobnost uzavření podle fáze. Pravděpodobnosti nastavíme podle minulých výsledků. Výhled porovnáme s plánem a skutečností po měsících, abyste včas viděli, kde chybějí příležitosti a kde posunout termín očekávaného podpisu.
Péče o stávající zákazníky
Nové obchody mohou zakrýt, že stávající zákazníci omezují spolupráci nebo odcházejí. Propojíme údaje z CRM, objednávek a používání produktu a ukážeme, kteří klienti rozšiřují, snižují nebo ukončují spolupráci. Změny doplníme o zaznamenané důvody a historii komunikace, aby šlo dohledat jejich souvislosti. Každý account manager dostane přehled svých klientů, dohodnutých cílů a změn, které potřebují řešit. Uvidí, komu se ozvat jako prvnímu a s jakým tématem.
Prioritizace kontaktů pomocí lead scoringu
Volají obchodníci tomu, kdo přišel poslední, nebo tomu, kdo má největší šanci nakoupit? Sestavíme skóre z toho, co o leadu víte: zdroje a kampaně, typu a velikosti firmy, chování na webu nebo v produktu i dosavadní komunikace. Váhy nastavíme podle výsledků minulých obchodů a skóre zpětně ověříme na uzavřených a ztracených případech. Obchodníci dostanou pořadí leadů přímo v CRM. U firem s dostatkem historických obchodů může být dalším krokem statistický model.
Kvalita dat a méně ruční práce v CRM
Obchodníci nemají přepisovat údaje, které už máte v jiných systémech. Nejdřív nastavíme automatické doplňování CRM: ke klientovi připojíme data z objednávek a e-mailingu, zakázku posuneme podle události v jiném systému a údaje o firmě doplníme z veřejných zdrojů. Pak ohlídáme to, co se automaticky vyplnit nedá. Kontroly odhalí duplicitní kontakty a leady, chybějící povinná pole, obchody ve špatné fázi i nesoulad s fakturací nebo ERP. Upozornění s konkrétním záznamem dostane obchodník, který ho má na starosti.
Raynet má díky DaTeamu přehled o celém zákaznickém cyklu
Pro Raynet jsme propojili marketing a cenu akvizice s obchodní pipeline, výkonem obchodníků, využíváním produktu a finančními výsledky včetně MRR. Tým tak sleduje celý cyklus od získání leadu přes uzavření obchodu až po rozšíření spolupráce nebo odchod zákazníka. Vidí, kde se obchod zastavuje, jak zákazníci produkt používají, jaké tržby přinášejí a proč odcházejí.
„DaTeam u nás už čtvrtým rokem spravuje BI, díky kterému každý den vím, jak si vedeme. Jejich analýzy jsou klíčem pro rozvoj naší investiční platformy. Díky zavedenému měření a jejich návrhům jsme dokázali výrazně zlepšit registrační flow nebo vybírat pro investory ty správné příležitosti. Doporučuji každému týmu, který chce opřít svá další rozhodnutí o data!“
„S DaTeamom som sa stretol z pozície COO aj CMO, v oboch prípadoch rýchlo pochopili, aký je momentálny zámer firmy a ako postupovať ohľadom potrebných dát. Či už sa jednalo o high-level reporty alebo deep-dive, práca bola doručená vždy načas a efektívne.“
Ve FreshPointu je pro nás extrémně důležitá efektivita. DaTeam se velmi rychle dostal do našeho kontextu a nahradil obrovské Excely přehlednými dashboardy s tím podstatným. Díky nim mohu místo přípravy dat věnovat čas skutečnému zlepšování našich postupů.
Opravdu šikovnej a sehranej tým, který každý týden dodává, co společně vymyslíme. Od produktu po finance přichází s kvalitními řešeními, které nám pomáhají optimalizovat náš produkt i to, jak jako firma fungujeme. Díky pánové!
Data pro nás byla vždy důležitá. Důkazem budiž Flat Zone. DaTeam nám pomáhá postupně přesouvat logiku z našich hlav a Excelů do jedné platformy propojující oddělené týmy. Vidíme data napříč celou firmou v souvislostech.
